Pendant la dynastie des Ming, l'empereur part pour le Xinjiang pour prôner la paix. Peu de temps après son absence, des événements mystérieux envahissent le palais et le taoïste Tian Mu Tong (Zhang Xiao Chen) est appelé à chasser les démons. En compagnie de l'eunuque Xiao Mo Gu (Zhang Hao Ran) et du dirigeant de Jin Yi Wei, Yun Xiang Rong (Lu Qing), Mu Tong dévoile des secrets sombres et des conspirations cachées dans des conspirations.
During the Ming Dynasty, the emperor sets out for Xinjiang to advocate peace. Shortly after his absence, mysterious occurrences plague the palace and Daoist Tian Mu Tong (Zhang Xiao Chen) is called to cast out demons. Together with eunuch Xiao Mo Gu (Zhang Hao Ran) and Jin Yi Wei leader Yun Xiang Rong (Lu Qing), Mu Tong uncovers deep dark secrets and conspiracies hidden within conspiracies.